KOMON-SERVICE 顧問税理士サービス

顧問サービスとは｜決算期だけでなく、毎月の経営判断にも寄り添う税理士契約

顧問税理士とは、決算期だけのお付き合いではなく、年間を通じて毎月（または3ヶ月に1回）顔を合わせ、経営の数字をともに見ていく税理士のことです。急ぎの相談があれば、電話・メール・LINEで気軽にご連絡いただけます。電話受付は24時間365日対応していますので、決算間際になって慌てることもありません。

例えば、期の途中で「このまま行くと利益が多く出そうだ」と分かれば、決算前に節税対策を打てます。「来月の資金繰りが心配だ」と感じれば、銀行交渉の前に必要な書類を一緒に準備できます。一人で数字の悩みを抱え込まず、税理士と相談しながら判断できる安心感が、顧問契約の最大の価値です。

池田税理士事務所では、箕面市・吹田市・池田市を中心とする北摂エリアの中小企業のみなさまに、経営パートナーとしてお声がけいただいています。小さなご相談から、お気軽にどうぞ。

税理士との関係で、次のように感じたことはありませんか?
一つでも当てはまるなら、ぜひお話を聞かせてください。

一つでも「うちのことだ」と感じられたら、お気軽にご連絡ください。

池田税理士事務所の顧問契約は、税務申告や記帳代行だけでなく、経営判断・資金調達・相続・事業承継までを、一人の税理士にまとめてご相談いただけるサービスです。それぞれの詳しい内容は、各リンク先のページでご覧いただけます。

月次決算と経営会議で、毎月の経営判断を

月次決算と経営会議があれば、決算期を待たずに毎月の経営判断ができます。利益が出そうな月は早めに節税対策を、資金繰りに不安が出そうな月は早めに銀行と相談する——「数字を見ながら経営する」体制を、税理士とご一緒に作っていきます。具体的な事例や、月次経営会議の進め方は、別ページで詳しくご紹介しています。

→ 経営改善パートナーの詳細はこちら

税務申告と税務調査対応

法人税・所得税・消費税などの申告書作成と提出、そして万が一の税務調査の立会いまで、税務全般に対応します。「税務署から連絡が来た」という時も、まずはご相談ください。立会いから対応方針のご相談まで、税理士が同席し、事業者の方が一人で対応しなくて済むようサポートします。

→ 税務調査サポートの詳細

記帳代行とクラウド会計支援

領収書をスマートフォンで撮影し、銀行口座やクレジットカードを連動させるだけで、記帳の大部分が自動化される時代になりました。マネーフォワード・freee・弥生クラウドに対応し、ご希望に合わせた記帳代行プランをご提案します。「経理にかける時間とコストを根本から見直したい」という方は、お気軽にご相談ください。

→ 記帳代行の詳細

融資・資金調達のサポート

日本政策金融公庫の創業融資から、地方銀行の制度融資まで、資金調達の場面で必要になる経営計画書の作成や面談対策をご一緒します。「事業を拡げたいが自己資金だけでは不安」「設備投資のタイミングを逃したくない」という時に、銀行交渉に必要な資料作成や面談前の打ち合わせまで、税理士がお手伝いします。

→ 融資サポートの詳細

会社設立から顧問契約まで

これから会社を設立される方、個人事業から法人成りをご検討中の方には、設立手続きから設立後の顧問契約までまとめてご相談いただけます。「法人化のタイミング」「決算日の決め方」「インボイス登録の判断」など、創業期に判断が必要な事項を、税理士と一緒に整理しながら進められます。

→ 会社設立サポートの詳細

会社の数字から、ご家族の財産まで

経営者の方にとっては、会社の数字だけでなく、ご家族への将来の引き継ぎも気になるところです。法人税務と相続・事業承継を別々の税理士に依頼するのは煩雑ですが、当事務所ではどちらも一人の税理士にまとめてご相談いただけます。相続税の具体的な対応内容や、これまでの事例は、別ページで詳しくご紹介しています。

→ 箕面の相続税対策・申告の詳細はこちら

財務コーチング（顧問契約の前のステップとしても）

月次決算・経営計画書の作成は、顧問契約の中に含まれるサービスです。一方、「顧問契約はまだ早いが、まずは数字の見方を一緒に整理したい」「他の税理士にお願い中だが、セカンドオピニオンが欲しい」という方のために、毎月・3ヶ月に1回・年1回の3プランから選べる単独サービスもご用意しています。

→ 財務コーチングの詳細（公開準備中）

ありがたいことに、池田税理士事務所にはさまざまなご縁でお問い合わせをいただきます。長くお付き合いいただいているお客様から、以下のような点をご評価いただいています。

4. クラウド会計で、経理の手間とコストが半分以下になる時代に対応

領収書をスマートフォンで撮影し、銀行口座とクレジットカードを連動させるだけで、記帳の大部分が自動で完成する時代になりました。紙の領収書を月末に束で渡し、税理士が手作業で入力する旧来の方式と比べて、経理コストが半額以下になる事業者様も珍しくありません。当事務所は、マネーフォワード・freee・弥生クラウドに対応しています。AIで自動化できる作業はAIに任せて、税理士からは「数字をどう使うか」の助言を受ける――こうした新しい使い方も、お気軽にご相談ください。

新規で顧問税理士をお探しの方も、現在の税理士からの切替えをご検討中の方も、ご契約までは同じ流れでお手伝いします。お問い合わせから業務開始まで、おおむね2〜4週間が目安です。

顧問料金は、お客様の事業規模・業種・ご希望のサービス範囲によって変動するため、画一的な料金表では正確にお伝えできません。目安と考え方をご紹介します。

決算・申告のための報酬は、月額顧問料の4〜6ヶ月分が目安です（同業界の相場感に準じます）。

面談頻度プラン

顧問契約は、面談頻度に応じて3プランからお選びいただけます。

• 毎月面談プラン（最も手厚い経営伴走）
• 3ヶ月に1回面談プラン（バランス型）
• 年4回面談プラン（基本サポート）

具体的なご提案内容は、初回の無料相談でお聞かせください。

「今の税理士を変えたいけれど、面倒そうで踏み出せない」――このお悩みは、当事務所への切替えのご相談で最も多くお聞きする声です。具体的な進め方と、当事務所がお手伝いできる範囲をご紹介します。

切替えのベストタイミング

切替えに最適なのは、決算・申告が終わった直後から、次の事業年度が始まる前までの期間です。理由は二つあります。一つは、過去の決算資料が直近の状態で揃っているので、新しい税理士への引継ぎがスムーズなこと。もう一つは、新しい事業年度を新体制でスタートできるので、月次の流れが切れ目なく繋がることです。

逆に、避けたほうがよいタイミングは、決算直前と税務調査の対応中です。決算直前の切替えは、前任者からの引継ぎが間に合わないリスクがあります。税務調査中の切替えは、進行中の対応が滞るおそれがあります。

「今すぐ動くべきか、決算まで待つべきか」のご判断も、初回の無料相談でアドバイスできます。

引継ぎの流れと、当事務所がサポートできる範囲

切替えの際に、社長ご自身で動かなければならない作業は意外と少なくて済みます。当事務所が主導で進められる範囲を、以下にご紹介します。

なお、税理士同士で直接引継ぎが行われることは、業界慣習としてほとんどありません。必要な資料は、社長を経由して前任者からお取り寄せいただく形になります。具体的な書類リストは、初回相談時に箇条書きでお渡ししますので、社長は前任税理士にそのリストをお渡しいただくだけで済みます。

現在の税理士への伝え方の不安について

「言い出しにくい」「気まずい」「揉めたくない」――切替えで最もハードルが高いのは、現在の税理士へのご連絡だとよくお聞きします。

円満に進めるコツは、契約期間（多くの場合1年）の満了に合わせて、「次期から契約を更新しません」とお伝えすることです。途中解約ではないため、前任者にも納得していただきやすく、未払い問題も起きにくくなります。

お伝えする文面の言葉選びにご不安があれば、当事務所で書面のひな形をご用意します。「これまでお世話になりました」から始まり、「諸事情により契約更新は見送らせていただきます」と簡潔にお伝えする形が、最もスムーズです。

社長おひとりで悩まず、まずはご相談ください。

顧問税理士は、長くお付き合いする経営パートナーです。
お選びいただく前に、ぜひ一度お話しさせてください。
初回60分の無料相談で、池田税理士事務所がお客様の経営にお役に立てるか、率直にご判断いただけます。